Банки в Чехии

Коммерческие банки в Чехии в основном являются дочерними предприятиями иностранных компаний со всего мира. Однако есть и такие, которые находятся в чешской собственности. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества клиентов «небольших» банков. Люди постепенно понимают, что если они недовольны своим банком, они могут относительно легко перейти к другом.

У какого банка больше всего клиентов?
Количество клиентов — один из главных показателей успешного банка. Большинство из них предоставляют широкий спектр услуг и ориентированы на широкий круг клиентов (Česká spořitelna, ČSOB), но на рынке также есть банки, которые ориентированы на более кредитоспособных клиентов (UniCredit Bank, Expobank) и помимо широкого спектра услуг оказывают инвестиционные консультации.

В таблице вы можете увидеть, какие банки в Чешской Республике имеют больше всего клиентов. На рынке доминируют три крупных банка — Česká spořitelna, ČSOB и Komerční banka. Однако в последние годы наблюдается рост малых и средних банков (Air Bank и Fio banka), привлекая клиентов к бесплатным счетам и индивидуальным услугам. Большинство банков работают на чешском и словацком рынках и, таким образом, в экономических результатах и количестве клиентов, включены данные от восточных соседей.

Обзор количества клиентов выбранных чешских банков, по годам

Банк201620172019
Česká spořitelna4,71 млн.4,68 млн.4,60 млн.
ČSOB2,80 млн. 3,67 млн.4,24 млн.
Komerční banka1,65 млн. 1,67 млн.1,66 млн.
MONETA Money Bank 0,97 млн. 1,03 млн.0,99 млн.
Fio banka 0,67 млн. 0,82 млн.0,98 млн.
mBank0,63 млн. 0,65 млн.0,67 млн.
Air Bank0,52 млн. 0,62 млн.0,79 млн.
Raiffeisenbank0,50 млн.0,65 млн.0,70 млн.
UniCredit Bank0,35 млн. 0,42 млн.0,45 млн.
Hello bank0,40 млн.0,45 млн.
Sberbank0,11 млн. 0,12 млн.0,12 млн.
J & T Banka0,05 млн. 0,06 млн.0,06 млн.
Expobank0,03 млн.

Источник: Годовые отчеты коммерческих банков

В 2019 году количество клиентов трех банков превысило один миллион — Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta Money Bank и Fio banka приближаются к миллиону клиентов. Они уже давно входит в число лидеров на рынке банковских услуг. Expobank и J & T Banka имеют наименьшее количество клиентов в нашем обзоре, но они ориентированны на более платежеспособных клиентов.

Наибольший рост числа клиентов зафиксирован у Fio Banka (рост на 160 тысяч в годовом исчислении) и Air Bank (рост на 170 тысяч в годовом исчислении), их владельцами в основном являются чешские граждане (Fio Banka принадлежит только чешским гражданам). Сочетание низкой комиссионной ставки в комбинации с качественными услугами гарантировало им быстрый рост клиентской базы. Напротив, MONETA Money Bank и Česká spořitelna потеряли своих клиентов.

Прибыль чешских банков
Мы сравнили чистую прибыль выбранных банков в миллиардах чешских крон. Общая прибыль составила 78,15 млрд. чешских крон в 2019 году, что почти на 10 миллиардов крон больше, чем в 2018 году. Большинство банков работают на чешском и словацком рынках, и экономические результаты включают данные из обеих стран. Наибольшую прибыль традиционно приносит ČSOB, которая имеет вторую по величине клиентскую базу и догоняет Česká spořitelna. Česká spořitelna сообщила о высокой прибыли, которая также превысила 15 миллиардов чешских крон чистой прибыли. Komerční banka приближается к отметке в 15 миллиардов.

Можем наблюдать больший разрыв в прибыли между Komerční banka и четвертым банком в таблице — UniCredit Bank, который на чешском и словацком рынках получил прибыль в размере 10,12 млрд. Чешских крон. В конце нашего рейтинга оказался Expobank, который сообщил о прибыли в размере 120 миллионов, что на 80 миллионов крон меньше, чем в предыдущем году. Коммерческие банки, работающие на чешском рынке, явно преуспевают, и банковский сектор неоднократно оценивался как стабильный.

Из-за высоких прибылей банков также говорят о налогообложении их отраслевым налогом (чеш. sektorová daň), но пока это блокируется движением ANO. Напротив, правительственная партия ČSSD и многие оппозиционные партии выступают за его введение.

Чистая прибыль чешских банков, по годам в млрд крон

Банк20152016201720182019
Česká spořitelna14,2915,46 14,6015,4017,70
ČSOB14,0115,14 17,5215,7819,69
Komerční banka12,7613,69 14,9314,8514,90
UniCredit Bank5,646,057,208,9610,12
MONETA Money Bank4,514,053,904,204,00
Raiffeisenbank2,542,602,823,364,19
J & T Banka1,880,952,202,083,16
Air Bank0,400,40 0,681,401,50
mBank0,300,340,300,446
Expobank0,110,34 -0,070,2010,12
Sberbank0,02 0,270,420,3770,54
Fio banka0,050,22 0,421,262,23

Источник: Годовые отчеты коммерческих банков

Чешский национальный банк сообщил, что в 2019 году банки и сберегательные кассы в Чехии увеличили свою общую чистую прибыль на 9,46 миллиарда чешских крон в годовом исчислении до 90,9 миллиарда чешских крон.

Кому принадлежат чешские банки?

Крупнейшим чешским банком (по количеству клиентов) является Česká spořitelna, который принадлежит Erste Group, базирующейся в Австрии. Его акционеры примерно четверть из Австрии, еще четверть из континентальной Европы и примерно пятая часть акционеров из Северной Америки.

ČSOB принадлежит KBC Bank N.V., который базируется в Бельгии и принадлежит KBC Group N.V., эта группа одной пятой принадлежит бельгийцам. 45% акций свободно обращаются на фондовых биржах. Komerční banka принадлежит многим организациям, большая часть акций (примерно 60%) принадлежит Société Générale SA.

Единственный чешский банк — Fio banka, принадлежит паре чешских предпринимателей: Петру Марса (чеш. Petr Marsa) и Ромуальду Копуну (чеш. Romuald Kopún).

Air Bank принадлежит группе PPF, контрольный пакет акций которой принадлежит богатейшему чеху Петру Келлнеру (чеш. Petr Kellner), также владеет Home Credit и Kamali, которые являются одними из крупнейших поставщиков краткосрочных кредитов.

Commerzbank планировал продать польский mBank, в который также входит чешский mBank, но в итоге из-за пандемии коронавируса Commerzbank не смог продать свою долю в mBank на привлекательных условиях (стоимость акций mBank упала более чем вдвое с начала 2020 года).

J&T Bank владеет чешско-словацкой собственностью, так как он принадлежит словацким миллиардерам Ивану Якабовичу (чеш. Ivan Jakabovič) и Йозефу Ткачу (чеш. Jozef Tkáč) через J&T Finance Group, которая базируется в Праге. Китайская инвестиционная группа CEFC хотела увеличить свою долю в J&T Bank до 50%, но в итоге сделка не состоялась.

Владельцы чешских банков

БанкКрупнейший акционерДоляСтрана
Air BankPPF Group (Petr Kellner) 89 % Нидерланды
Česká spořitelnaErste Group Bank 99 % Австрия
ČSOBKBC bank 100 % Бельгия
Expobank Igor Kim 100 % Казахстан
Fio banka Marsa a Kopún 100 % Чехия
J & T BankaIvan Jakabovič a Patrik Tkáč90,1 % Чехия
Komerční bankaSociété Générale 60 % Франция
mBankCommerzbank 70 % Германия
MONETA Money BankJ. P. Morgan 24 % США
RaiffeisenbankRaiffeisen Bank International 75 % Австрия
SberbankSberbank Russia100 % РФ
UniCredit BankUniCredit Group 100 % Италия

Ссылки по теме:
Žebříček bank v ČR dle počtu klientů 2020: vlastníci a zisky — Finance.cz